取引先情報を登録/編集/削除する

動画チュートリアル

 

 

説明

取引先情報を登録する

1. トップ画面より「取引先情報一覧」ボタンをクリックし、取引先情報一覧画面に移ります。(取引先情報一覧画面においては、登録している取引先が一覧で表示されます。導入時はなにも登録されていない状態です。）
2. 画面右の「登録」ボタンをクリックし、取引先登録画面に移ります。
3. 取引先登録画面にて以下表の内容を入力のうえ、画面下部の「登録」ボタンをクリックします。

項目	説明
国	日本・アメリカ・タイから選択します。
取引先名（必須）	取引先名を入力します。
カナ	カナを入力します。
管理番号	取引先の管理番号を入力します。
取引先グループ	別途登録する取引先グループを選択します。
郵便番号	郵便番号を入力します。
都道府県	都道府県を入力します。
住所１	市町村を入力します。
住所２	番地番号を入力します。
住所３	建物名を入力します。
TEL	電話番号を入力します。
FAX	FAX番号を入力します。
メールアドレス	取引先メールアドレスを入力します。
締日種別	日付・月末・都度払いから選択します。
締日	種別を日付にした場合、日付を入力します。
支払日種別	当月日付・当月末・翌月日付・翌月末・都度払いから選択します。
支払日	種別を日付にした場合、日付を入力します。
決算月	決算月を入力します。
決算月締日種別	決算月の締日種別を、日付・月末・都度払いから選択します。
決算月締日	種別を日付にした場合、日付を入力します。
決算直後支払日種別	決算直後支払日を、当月日付・当月末・翌月日付・翌月末・都度払いから選択します。
決算直後支払日	種別を当月日付・翌月日付にした場合、日付を入力します。
支払い方法	取引先の支払方法を選択します。
税計算法	四捨五入・切り上げ・切り捨て・税込から選択します。
請求有	請求がある場合、請求有にチェックを入れます。
取引関係（必須）	登録する取引先が得意先であるか仕入先であるかを登録します。 取引先が得意先のとき 取引関係で得意先にチェックを入れます。 取引先が仕入先のとき 取引関係で仕入先にチェックを入れます。※外注工程を登録するとき取引関係で仕入先にチェックを入れます。そのうえで、外注工程欄の該当工程区分にチェックを入れます。 取引先が材料仕入先のとき 取引関係で材料仕入先にチェックを入れます。

 

取引先情報を編集する

1. 取引先情報一覧画面右の「詳細」ボタンをクリックし、取引先詳細画面に移ります。
2. 画面上部の取引先情報欄において、「編集」ボタンをクリックします。すると、取引先編集画面が立ち上がります。
3. 変更したい情報を変更のうえ、画面下部の「登録」ボタンをクリックします。

 

取引先情報を削除する

1. 取引先情報一覧画面右の「削除」ボタンをクリックします。
2. 削除ボタンをクリックすると、画面中央に削除確認画面が立ち上がりますので、「OK」ボタンをクリックします。

※取引先詳細画面（取引先情報一覧画面より「詳細」ボタンをクリックして移動したページ）において、画面上部の取引先情報欄の「削除」ボタンをクリックしても、同等の処理を行うことができます。

 

取引先情報詳細　－送り先と注文先を登録するー

1. 取引先情報一覧画面右の「詳細」ボタンをクリックし、特定の取引先の詳細画面に移ります。
2. 画面中部の「送り先と注文先」欄において、「登録」ボタンをクリックします。すると、登録画面が立ち上がります。
3. 必要情報を入力のうえ、画面下部の「登録」ボタンをクリックします。

 

取引先情報詳細　－担当者を登録するー

1. 取引先情報一覧画面右の「詳細」ボタンをクリックし、特定の取引先の詳細画面に移ります。
2. 画面下部の「担当者」欄において、「登録」ボタンをクリックします。すると、登録画面が立ち上がります。
3. 必要情報を入力のうえ、画面下部の「登録」ボタンをクリックします。