見積情報を登録する
- トップメニューより、「見積/受注一覧」ボタンをクリックし、見積/受注一覧ページに移動します。
- 画面左の「見積登録」ボタンをクリックします。すると、見積/受注登録画面が表示されます。(このときステータスは見積にチェックが入っていることを確認します。)
- 以下必要情報を入力します。（必須入力項目以外の入力は任意です。）
- 必要情報を入力のうえ、「登録」ボタンをクリックします。
| 項目 | 機能 |
| ステータス | 「見積」・「受注」のステータスを選択することができます。選択したステータスとして情報を登録します。 |
| 件名 | 任意の件名を入力することができます。 |
| 入力内容は見積書や注文請書に表示されます。 | |
| 担当者 | 基本情報として登録してある自社の担当者名を選択できます。 |
| 入力内容は見積書や注文請書に表示されます。 | |
| 注文No. | 注文情報を管理するための番号です。お客様の注文番号を入力します。 |
| (受注登録時必須) | 手動で入力することも可能ですが、自動採番ボタンを押すことで、注文No.を自動採番します。 |
| 入力内容は見積書や注文請書に表示されます。 | |
| 見積No. (必須) | 見積情報を管理するための番号です。社内の見積番号を入力します。 |
| 手動で入力することも可能ですが、自動採番ボタンを押すことで、見積No.を自動採番します。 | |
| 入力内容は見積書や注文請書に表示されます。 | |
| 得意先 (必須) | 得意先を手動で入力できます。 |
| 既に登録してある得意先を入力すると、入力欄下にサジェストが表示されますので、選択します。 | |
| 入力内容は見積書や注文請書に表示されます。 | |
| 得意先部署 | 得意先部署を手動で入力できます。 |
| 入力内容は見積書や注文請書に表示されます。 | |
| 得意先担当者 | 得意先担当者を手動で入力できます。 |
| 入力内容は見積書や注文請書に表示されます。 | |
| 送り先 | 送り先を手動で入力できます。 |
| 要求納期 | 要求納期をカレンダーより選択できます。 |
| 予定納期 | 予定納期をカレンダーより選択できます。 |
| 入力内容は見積書や注文請書に表示されます。 | |
| 見積有効期限 | 見積有効期限をカレンダーより選択できます。 |
| 入力内容は見積書に表示されます。 | |
| 受注予定 | 受注予定をカレンダーより選択できます。 |
| 受注日 | 受注日をカレンダーより選択できます。 |
| (受注登録時必須) | |
| 出荷日 | 出荷機能にて、出荷登録実施した日付が表示されます。 |
| 合計金額 | 登録した受注情報の合計額（税込価格）が表示されます。 |
| 品番(必須) | 品番を手動で入力することができます。 |
| 製品情報として登録してある製品番号を入力すると、関連する情報（品名等の製品情報や構成部品情報）は連動して自動入力されます。 | |
| 製品の登録の仕方は、製品情報登録方法をご参照ください。 | |
| 入力内容は見積書や注文請書に表示されます。 | |
| 品名 | 品名を手動で入力することができます。 |
| 入力内容は見積書や注文請書に表示されます。 | |
| 図番 | 図番を手動で入力することができます。 |
| 希望納期 | 顧客に対する明細単位での希望納期をカレンダーより選択できます。 |
| 数量(必須) | 数量を手動で入力することができます。 |
| 入力内容は見積書や注文請書に表示されます。 | |
| 単位 | 単位を手動で入力することができます。 |
| 入力内容は見積書や注文請書に表示されます。 | |
| 単価(必須) | 売単価を手動で入力できます。 |
| 入力内容は見積書や注文請書に表示されます。 | |
| 税込 | 明細の価格が税込か税抜かを選択します。 |
| 税込であればチェックボックスをクリックして、チェックマークが入っている状態とします。 | |
| 小計 | 税抜価格が表示されます。 |
| 送り先 | 明細毎の送り先を手動で入力できます。 |
| 備考 | 明細に対する備考を入力できます。 |
| 入力内容は見積書や注文請書に表示されます。 | |
| 製品種別（必須） | 製品種別を「仕入品」・「内製品」・「材料」から選択できます。 |
| 構成部品追加 | 明細の配下に構成部品を追加することができます。 |
| 構成部品の種類は「仕入品」・「内製品」・「材料」・「外注工程」から選択できます。 | |
| 金額反映しない | チェックボックスにチェックを入れると、小計および合計金額に当該金額が反映されません。 各書類には項目として表示されます（登録金額含む）が、合計金額には算入されません。 |
| 非表示 | チェックボックスにチェックを入れると、各書類に項目として表示されません。 情報としては表示されませんが、合計金額には表示されます。 ※合計金額にも反映させない、かつ、項目としても表示させない場合は、[金額反映しない]・[非表示]の両方にチェックを入れてください。 |
| 明細追加 | 明細または自由入力欄の明細を追加できます。 |
| 自由入力欄 | 情報を自由に入力できます。 |
| 数量・単位・単価のみ入力することで項目を追加できます。 | |
| 備考 | 見積情報に関する備考を入力できます。 |
| 入力内容は見積書や注文請書に表示されます。 |